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Plataforma completa para assessores

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A ferramenta definitiva para assessores de investimentos. Gerencie carteiras, crie relatórios profissionais e entregue valor real aos seus clientes.

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Tudo que você precisa em uma única plataforma

Ferramentas profissionais para gerenciar carteiras, analisar riscos e gerar relatórios que impressionam seus clientes.

Gestão de Carteiras

Visualize a alocação, compare com benchmarks e identifique oportunidades de rebalanceamento automaticamente.

30+benchmarks disponíveis
  • Alocação por classe de ativo
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  • Rebalanceamento automático

Análises de Seguros

Gerencie, calcule e controle todos os tipos de seguros, de vida e em vida, dos seus clientes.

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  • Comparativo entre apólices

Cenários e Projeções

Simule diferentes cenários de mercado e mostre aos clientes o impacto nas suas carteiras.

10+modelos de cenário
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Relatórios Profissionais

Gere relatórios personalizados em PDF com a identidade visual do seu escritório em segundos.

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  • Gerado em segundos

Gestão de Clientes

Pipeline visual com estágios do relacionamento, lembretes e histórico completo de interações.

3xmais clientes atendidos
  • Pipeline kanban visual
  • Lembretes automáticos
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Planos de Ação

Crie e acompanhe ações recomendadas para cada cliente com prazos e responsáveis definidos.

94%taxa de conclusão
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Aumento de captação

Assessores que usam nossa plataforma reportam aumento médio de 40% na captação líquida no primeiro ano.

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Assessores ativos

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Por que assessores escolhem o Planner?

Automatize tarefas repetitivas

Importe extratos, calcule rentabilidade e gere relatórios com poucos cliques. Foque no relacionamento, não na planilha.

Impressione seus clientes

Apresentações profissionais com gráficos interativos e comparativos que demonstram seu valor como assessor.

Segurança e conformidade

Dados criptografados, audit logs completos e total conformidade com a LGPD. Seus clientes estão protegidos.

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Equipe dedicada que entende o mercado financeiro e está pronta para ajudar você a extrair o máximo da plataforma.

Planos que crescem com você

Escolha o plano ideal para o seu momento. Sem surpresas, sem taxas ocultas.

Starter

Para assessores iniciantes

R$ 197/mês
  • Até 5 clientes
  • Relatórios básicos
  • Dashboard completo
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Profissional

Para assessores em crescimento

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Para escritórios e equipes

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